Le logiciel de gestion des cabinets de courtage et des agences
Suivre ses clients et ses affaires, facturer ses honoraires, sans les écrans d'atelier ni de stock.
Au quotidien
Pensé pour votre métierAgent général, courtier, conseil en gestion de patrimoine
Un agent général, un courtier ou un conseiller en gestion de patrimoine vit de sa relation client : des rendez-vous, des relances à date, des échanges e-mail, et des affaires qui se signent sur plusieurs semaines. Les contrats eux-mêmes restent dans les outils des compagnies ; ce qui manque, c'est le suivi commercial et la facturation du cabinet.
NØDE OS met le CRM au centre : pistes, affaires par étape, relances à échéance, e-mails rattachés à la fiche du client. L'ERP est allégé — prestations, devis, factures d'honoraires, encaissements — et la facture électronique de 2027 est comprise.
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Le CRM au centre
Pistes, affaires par étape, relances à échéance, échanges e-mail rattachés à la fiche du client.
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Un ERP allégé
Prestations, devis, factures et encaissements : rien d'autre dans les menus.
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Du devis à la facture électronique
Le devis accepté devient une facture sans rien retaper, et la facture part en électronique par une plateforme agréée, avec son suivi jusqu'à l'encaissement.
Les écrans
Assurance & courtage : le logiciel, écran par écran
Les écrans tels que le logiciel les affiche pour ce métier, dans l'ordre du travail. Les données sont des exemples.
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Les affaires, colonne par colonne
Chaque affaire avance de la qualification à la signature, avec son montant attendu et sa prochaine étape. Le tableau dit ce qui peut se conclure ce mois-ci et ce qui attend une proposition.
- Montant attendu et échéance
- Prochaine étape sur chaque carte
- Glisser d'une colonne à l'autre
Écran de NØDE OS réglé pour « Assurance & courtage » · données d'exemple - 2
Les échanges, sur la fiche du client
Les e-mails échangés avec un client apparaissent sur sa fiche, depuis les boîtes de l'équipe raccordées à NØDE Mail. La relance se pose à date, sur la fiche.
- Boîtes de l'équipe dans NØDE Mail
- E-mails rattachés à la fiche
- Relances à échéance
Écran de NØDE OS · données d'exemple - 3
Les honoraires du cabinet
Le catalogue parle de prestations : audit des contrats, mise en place, conseil annuel. Le devis accepté devient une facture d'honoraires, envoyée par e-mail et suivie jusqu'à l'encaissement.
Écran de NØDE OS réglé pour « Assurance & courtage » · données d'exemple - 4
Les relances, sans rien oublier
Autopilot rassemble ce qui attend une action : factures en retard, devis sans réponse, devis qui expirent. Chaque ligne a son bouton.
Écran réel de NØDE OS · données fictives de l'espace de démonstration - 5
Le tableau de bord du cabinet
Ce qui reste à encaisser, ce qui est en retard, les devis en attente et ce qui a été facturé ce mois-ci.
Écran de NØDE OS réglé pour « Assurance & courtage » · données d'exemple
Votre métier
Ce que l'ERP règle pour « Assurance & courtage »
Choisi à l'ouverture, le métier règle les écrans affichés, les chiffres du tableau de bord et les documents proposés. Chaque écran se masque ou se réaffiche ensuite d'un geste.
Votre tableau de bord
- À encaisser
- En retard
- Devis en attente
- Facturé ce mois
Vos écrans (9)
- Clients
- Fournisseurs
- Devis
- Factures de vente
- Factures d'achat
- Paiements
- Écritures comptables
- Plan comptable
- Prestations
Une seule base
Les logiciels qui servent ce métier
Ils partagent la même base : le client du CRM est celui du devis, l'ordre de l'ERP est celui de la borne.
Gratuit
Vos outils, sans compte
À utiliser tout de suite : ce que vous saisissez reste dans votre navigateur.
Questions
Assurance & courtage : ce qu'on nous demande
Ce que NØDE OS ne fait pas pour ce métier
- Pas de gestion des contrats ni des commissions des compagnies : le logiciel n'est pas un outil métier d'assurance.
- Aucune connexion aux extranets des assureurs.
Le logiciel gère-t-il les contrats d'assurance ?
Non. Il couvre le CRM, la messagerie, les devis et la facturation du cabinet ; les contrats restent dans vos outils de compagnie.
Peut-on suivre les relances clients à date ?
Oui : une relance se pose à échéance sur la fiche, et la liste des relances se trie par projet et par importance.
Les e-mails se rattachent-ils au client ?
Oui : les échanges avec une adresse apparaissent sur la fiche du client dans le CRM, depuis les boîtes raccordées à NØDE Mail.
Peut-on facturer des honoraires ?
Oui : les honoraires se rangent comme prestations, se mettent sur un devis, puis sur une facture.
Le logiciel se connecte-t-il aux extranets des compagnies ?
Non : aucune connexion n'existe avec les extranets des assureurs.
Où sont nos données ?
Chaque entreprise a sa propre base, sur des serveurs en France. Les assistants IA passent par Mistral AI, un modèle français.
La facture électronique est-elle prise en charge ?
Oui, en émission et en réception entre entreprises : NØDE OS est une solution compatible, reliée à la plateforme agréée SUPER PDP. Il n'est pas lui-même une plateforme agréée.
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